El gran general romano Titus Andrónicus regresa a Roma después de su victoriosa campaña contra los godos. Para celebrarlo, sacrifica a los dioses al hijo del caudillo vencido, ganándose así el odio eterno de Tamora, la madre del joven, que también es su prisionera. La hora de la venganza llega cuando el corrupto Saturninus es nombrado emperador y toma a Tamora como esposa.

Un niño sueña la obra. La autoridad en Atenas es inestable: Hermia rechaza la elección de su padre, el duque respalda a su padre y la duquesa se alía con Hermia. La elección de papá, Demetrio, persigue a Hermia, pero es amada por Helena. Cuando Hermia y su amante se encuentran en el bosque la noche siguiente, Helena le dice a Demetrius con la esperanza de que pueda seguir y cambiar de opinión. También en el bosque hay artesanos que preparan una obra de teatro, más las hadas: los gobernantes de hadas, Oberon y Titania, están enfrentados, por lo que Oberon conjura un hechizo y Titania se enamora de un artesano hechizado con las orejas de un asno. El sprite de Oberon, Puck, también intenta llevar a los cuatro jóvenes amantes a parejas compatibles, pero comete un error antes de que todo esté bien.